Tom Wallace magándetektívet (Nicolas Cage) egy nap elegáns, idős hölgy hívatja magához. Az asszony nemrég elhunyt multimilliomos férjének hagyatékában egy 8 milliméteres filmet találtak, melynek kockáin hihetetlen, rettentő dolgok láthatók. Wallace feladata, hogy bebizonyítsa, mindaz, ami a filmen eléjük tárul, csak ízléstelen játék, és a felvétel készítőinek nem tapad vér a kezéhez. A magándetektív nyomozni kezd. Egyre messzebb kerül megszokott világától, egyre jobban belebonyolódik valamibe, amitől retteg, és amit megvet. De nincs visszaút: alá kell szállnia a bűn korábban elképzelhetetlenül mély poklába...
