Frank Markwaldnak szerencsétlen házasságából semmije sem maradt imádott kislányán, Connyn kívül. Apa és gyermeke elutazik a svájci hegyóriások közé pihenni, erősödni, feledni. A Palace Szállóban ismerkednek meg a Nordmann testvérpárral, Fredával és Blandinével. Freda maga is keserves szerelmi csalódást élt át nemrégiben, és vonzalom ébred benne a zord, magányos férfi iránt, de az egyelőre megközelíthetetlen…
