A Maun bolygón csendesen folydogál az élet két vetés és aratás között. Mindössze egyetlen esemény élénkíti meg a telepesek hétköznapjait, a Nagy Karnevál. David Milton-Slatersburry, a legkülső telep vezetőjének léha ám jólelkű másodtitkára már alig várja a nagy mulatságot, ahol talán elnyerheti végre a kívánt leány szerelmét. Ekkor még nem sejti, hogy sötét felhők gyülekeznek a Maun bolygó egén és az őslakosok, az egykori nagy maun faj elkorcsosult leszármazottai egy ősi legenda beteljesüléséről pusmognak: Már útra kelt egy titokzatos hatalom, hogy pusztulást és rontást hozzon a maunukra és az emberekre. És az egyedüli lény, aki szembeszállhat a gonosszal, még nem is gyanítja, hogy a várt mulatozás helyett hamarosan egy mindennél lidércesebb „mulatság” részese lesz, s megismeri a maunuk poklának megmélyebb bugyrait, miközben elkeseredett küzdelmet vív az iszonyatos teremtménnyel, mely mintha egyenes a fantasy rémmesék világából lépett volna ki…
