A neve Marianne Gaston. Gyönyörű a hangja, de gyötrődik, mert szépséges nővére mellett előnytelen, rút kiskacsának érzi magát. Találkozik dr. Thomas Renn plasztikai sebésszel, és reméli, hogy a férfi megadhatja neki azt, amit a természet megtagadott tőle. A sebész és Jean Savoir, a fiatal párizsi zenekritikus között ingadozik, hol kétségek között, hol a boldogság csúcspontján. Milánó, Párizs, Bécs, New York – az egész világ a híres, szerelmes, ugyanakkor folytonos botrányokba keveredő énekesnő lábai előtt hever. A csillogó operaházak és az óriási tévéstúdiók homlokzata mögött annak az asszonynak a sorsa tárul fel, aki állandóan azzal a kérdéssel viaskodik: minden-e a külső szépség vagy helyettesíthető-e a belső szépséggel? A belső szépség azonban mindig csak a szerelemmel együtt bontakozik ki…
