Egy kietlen tengerparton az ifjú Miss Temple arra ébred lázálmából, hogy barátok nélkül, egyedül maradt. S miközben el kell menekülnie a gyanakvó falusiak és a vérszomjas „farkasok” támadása elől, a legvalószínűtlenebb helyzetben, a csábító és gátlástalanul gyilkoló Contessa di Lacquer-Sforza társaságában találja magát.
Mindeközben a bérgyilkos Chang kardinális a pusztítás nyomait követi, amelyeket a romlott arisztokrata, Francis Xonck hagy maga után. Xonck, akinek testét és lelkét egyaránt megfertőzte a rejtélyes „Eljárás”, a Harschmort-ház romjaihoz vezeti Changet, ahol egy titokzatos és bomlasztó erejű könyvre vadászik.
Megint másutt dr. Svenson szegődik társként egy beteg fiatal nő mellé, akinek melékeit egy kék üvegből készült könyv szippantotta fel. Abban a reményben, hogy a nő emlékei segíthetnek feloldani a világuralomra törő titkos társaság rejtélyét, Svenson egyre mélyebben merül alá annak sötét világába…
S mialatt Miss Temple, Chang kardinális és dr. Svenson megismeri halálos ellenfeleinek ördögi tervét, A sötétség könyve egymás után felfedi rémisztő titkait…
