Sean Archer (John Travolta) FBI-ügynök évek óta hajszolja a világ egyik legkegyetlenebb terroristáját, Castor Troyt (Nicolas Cage). Troynak több száz ember halála szárad a lelkén – köztük Archer ötéves kisfiáé is. Egy napon úgy tűnik, végre siker koronázza a nyomozó erőfeszítéseit, de a lidércnyomás még csak ezután kezdődik igazán. Hiába fekszik Troy kómában a börtönkórházban, a veszély nem múlt el, mert az általa élesített bomba Los Angeles belvárosát fenyegeti. Egyedül testvére tudja csak, mikor és hol következik be a robbanás. Ahhoz, hogy megszerezzék ezt az információt, a nyomozók őrült tervet eszelnek ki. Archer, hogy kihúzza Troy szintén elfogott öccséből a bomba helyét és a robbanás várható idejét, bonyolult sebészi beavatkozással a lehető legtökéletesebb álcát ölti fel: gyűlölt ellensége arcát. Csakhogy míg ő börtönben teljesíti küldetését, bekövetkezik, amire senki sem számított: az arc nélküli terrorista magához tér. És nemsokára Archer arcával távozik az orvosaival együtt porrá égő kórházból…
