Talpig feketében jár, hátán hatalmas bárdkard, bal karja végén durva acélököl.
Guts tovább folytatja utazását Puckkal, a hozzá csapódott tündérrel. A rettenet uralta városba érkezvén felveszik a harcot az embergyilkos szörnyeteggé változott gróffal, aki eladta lelkét a Gonosznak. És eljön a pillanat, amikor hõseinknek szembe kell nézniük az Isten Ökleivel is. Vajon miért eredt a Fekete Bajnok az Ötök nyomába? Hogy választ kapjunk a titokra, meg kell ismerkednünk Guts származásával…