Joanna egy nap segélykiáltást hall, de hiába keresi, nem akad a bajbajutott nyomára. Helyette azonban talál három lovat, akiket a szomszédjukban élő idős ember egy szűkös, omladozó fészerben tart bezárva. Az egyikükben Joanna egy környékbeli versenylóra ismer, s szörnyű gyanú ébred benne: az öregúr közönséges lótolvaj!
Az igazságot egyedül Cally, Mr. Thomas unokája ismeri, aki kiáll nagyapja mellett. Hogy a lovakat megmentsék, a két kislány ereje kevés, s Cally már sejti, hogy mindeközben a nagyapja is segítségre szorul. Az öregembert csalóka álmok zavarják össze, s ha nem hallgat az angyali tanácsra, ki tudja, milyen mélységek felé zuhan, s kiket sodor magával…
