Grace Flint, a profi ügynök olyan, mint a kaméleon. Számos különböző álcát képes magára ölteni a cél érdekében. Nem ismer sem félelmet, sem fáradtságot, ha bűnözők nyomában járhat. Elpusztíthatatlannak tűnik, de lehet, hogy végül mégis összeomlik?
Flint a gátlástalan gyilkost, Karl Gröbert próbálja becserkészni, aki egykor a keletnémet titkosszolgálatnál dolgozott, ám most pénzmosással foglalkozik, s emiatt nagyon előkelő helyet foglal el az FBI által keresett bűnözők listáján. Flint feladata, hogy beférkőzzön a bűnszervezetbe, és az igazságszolgáltatás kezére adja Gröbert.
Gyászoló özvegynek adja ki magát, és megpróbálja összeugrasztani Gröbert és kegyetlen szövetségesét, az albán exügynököt, Alexander Carcanit. Carcani szexrabszolga-hálózatot tart fenn, és a prostituáltak törvénytelen gyermekeinek szerveivel kereskedik.
Grace azonban súlyos hibát követ el, amikor hagyja, hogy a személyes érzelmei eluralkodjanak rajta. Gröber megtalálja Grace legérzékenyebb pontját, amikor bérgyilkost küld, hogy az ügynök legféltettebb kincsét vegye célba: a fiát...
Csak idő kérdése, hogy a pokol elszabaduljon...
