A Barátság-erdőben mindenki jókedvű, hiszen közeleg a Vidám vásár. A kis állatok táncolnak és bűvészkednek, mindenki szeretné megörvendeztetni a többieket egy jópofa előadással. Finci, a kis pele akrobata-mutatvánnyal készül, de nagyon izgul, ezért Lili és Luca úgy döntenek, elviszik a Mosolyfához, hogy jókedvre derüljön. Ám Grizelda ismét feltűnik, és megsemmisíti a fa erejét. Vajon sikerül a lányoknak és Fincinek visszahozni a jókedvet az erdőbe?
