Kevin Marshall, a GenSys alkalmazásában álló sejtbiológus nyomozni kezd, mert kígyózó füstöt lát felszállni olyan szigetről, ahol a GenSys az általa kikísérletezett bonobo majmokat tartja. Az ő munkája az, hogy a bonobók génállományát emberire cserélje, a cég titkos céljai érdekében. A génsebészeti úton átalakított bonobók leszármazottjai megváltoznak. De mennyire? A lehetőségek megrémítik Kevint. Ő az egész életét a kutatásnak szentelte, de nem akar olyan dolgot létrehozni, ami még az atombombánál is veszélyesebb lehet. Ezalatt New Yorkban a törvényszéki orvosszakértő és segédje egy másik ügyben kezd el nyomozni. Az ő kálváriájuk azzal kezdődik, hogy Carlo Franconi hullája eltűnik...
