Grizelda új teremtmények segítségével próbálja megszerezni magának a Barátság-erdőt: félelmetes sárkányokat küld a Varázslatos Állatbirodalomba. Először a leheletével mindent megfagyasztó Fagyossal kell megküzdenie Pamacsnak, a kis mókusnak. Lili és Luca persze most is segítenek kis barátjuknak.
