A Voyager csillaghajó útja során, a lakatlan Arbuk rendszer közelében vészjelzést fog. Janeway kapitány parancsot ad a jelzés forrásának felderítésére. A haldokló naprendszeren belül csakhamar rátalálnak egy kicsiny hajóra – és egy csodafegyverre, amelyet ismeretlen lények ismeretlen célból építettek. A fedélzetre veszik a kis hajó utasát, akiről kiderül, hogy nagyon is sok köze van a félelmetes fegyverhez, a birtoklásáért folyó klánháborúhoz és azokhoz a lényekhez, amelyek cirkálóikkal támadást indítanak a Voyager ellen…
