A humán hadifogoly szökése miatt Thrr-gilag kutatót leváltják tisztségéből. A klánok közötti hatalmi harc már az uralkodó család létét fenyegeti ebben a válságos helyzetben. A humán hódítók az eddigi legveszedelmesebb ellenségeknek bizonyulnak, gyors űrhajóik és bölcspusztító fegyvereik félelmet keltenek a zhirrzh lakosságában. De még a halhatatlanok közül is kevesen tudják, hogy a humán hódítók rendelkeznek egy CIRCE nevű csodafegyverrel, melynek alkatrészeit egymástól távol eső bolygókon rejtették el. A zhirrzh flotta ezért egyszerre több bolygó ellen indít támadást, hogy megszerezze a CIRCE egyik nélkülözhetetlen alkatrészét. Amint felnézett az égre, három vörös fényben úszó pontot vett észre. Egymás mellett haladtak, tehát űrhajók lehettek, amelyek hihetetlen sebességgel közeledtek a város felé. Körülöttük szinte izzott a levegő. Kinn-dawan-a eltakarja a szemét, annyira bántotta az erős fény. A pontok egyre közeledtek, már ki lehetett venni az alakjukat: Három kisméretű űrhajó volt, a törzsük fekete-fehér színekben csillogott. Még sohasem látott hozzájuk hasonlót. A légvédelmi szirénák vijjogása fájdalmasan hasított az agyába. Hallotta, hogy a vadászgépek egymás után a levegőbe emelkednek, hogy felvegyék a harcot a betolakodókkal. Kinn-dawan-a kővé dermedten állt, és a három idegen gépet bámulta, amint vakmerően átsuhannak az égen, vakító fénysugarakkal pusztítva el a vadászgépeket és a földi lövegtornyokat... A humán hódítók megtalálták őket!
