Dr. Ervin Meier német sebész Buenos Airesbe érkezik, hogy elfoglalja új állását. Két hétre a munkába állása után rémisztő dolgok történnek vele: eltűnnek frissen műtött betegei, majd holtan, megcsonkítva kerülnek vissza. Az orvos értetlenül áll az események előtt. Egyik nap a kocsijában ülve elkábítják és egy különös laborban tér magához, ahol egy furcsa öltözékű, a homlokán horogkeresztet viselő férfi fogadja. Kényszeríti, hogy neki dolgozzon. Szervátültetéssel tökéletes embereket, egy új fajt kívánnak létrehozni...
